JBT faz oferta pública de ações ordinárias
CHICAGO, 7 de março de 2017 /PRNewswire/JBT JBTCorporation (NYSE: JBT), (a "Empresa"), uma provedora global de soluções tecnológicas para segmentos de alto valor do setor de alimentos e bebidas, anunciou hoje que fixou o preço de uma oferta pública subscrita de 2.000.000 de ações ordinárias da Empresa, com valor nominal de US$ 0,01 por ação (as "Ações Ordinárias"), a US$ 85,00 por ação. Além disso, a Empresa concedeu aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar até 300.000 ações ordinárias adicionais pelo preço da oferta pública, menos as comissões de subscrição.
A Empresa pretende usar os recursos líquidos que receber da oferta para pagar uma parte dos empréstimos pendentes da Empresa nos termos de sua linha de crédito rotativo e para fins corporativos gerais. Espera-se que a oferta seja concluída em 13 de março de 2017, sujeita à satisfação das condições habituais de fechamento.
O BofA Merrill Lynch, o J.P. Morgan e o Wells Fargo Securities estão atuando como corretores conjuntos e representantes dos subscritores da oferta. Baird, BMO Capital Markets e William Blair também estão atuando como bookrunners da oferta. Esta oferta está sendo feita por meio de um suplemento de prospecto e do prospecto básico que o acompanha, cujas cópias podem ser obtidas gratuitamente acessando EDGAR no site da Securities and Exchange Commission (SEC) em www.sec.gov. O suplemento de prospecto e o prospecto básico também podem ser obtidos enviando uma solicitação para: BofA Merrill Lynch, 200 North College Street, 3rd floor, Charlotte, NC 28255-0001, Attention: Departamento de Prospectos; J.P. Morgan Securities LLC, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, Attention: Broadridge Financial Solutions; ou Wells Fargo Securities, LLC, 375 Park Avenue, New York, NY 10152, Attention: Equity Syndicate Department.
Esta oferta está sendo feita de acordo com uma declaração de registro de prateleira efetiva arquivada na Securities and Exchange Commission em 9 de janeiro de 2017. Este comunicado à imprensa não constitui uma oferta de venda ou a solicitação de uma oferta de compra das ações ordinárias da empresa ou de quaisquer outros valores mobiliários, e não deve haver qualquer oferta, solicitação ou venda de valores mobiliários mencionados neste comunicado à imprensa em qualquer estado ou jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de tal estado ou jurisdição.
JBT Corporation (NYSE: JBT) é uma fornecedora líder global de soluções tecnológicas para segmentos de alto valor do setor de alimentos e bebidas, com foco em proteínas, alimentos líquidos e soluções de sistemas automatizados. JBT projeta, produz e presta serviços a produtos e sistemas sofisticados para clientes multinacionais e regionais por meio de seu segmento FoodTech. JBT também vende equipamentos e serviços essenciais para clientes de transporte aéreo nacional e internacional por meio de seu segmento AeroTech. JBT Corporation emprega aproximadamente 5.000 pessoas em todo o mundo e opera operações de vendas, serviços, fabricação e fornecimento em mais de 25 países.
Este comunicado contém declarações prospectivas, conforme definido no Private Securities Litigation Reform Act de 1995. As declarações prospectivas são informações de natureza não histórica e incluem declarações sobre a conclusão, o momento, o tamanho e o uso dos recursos da oferta pública que envolvem riscos e incertezas, incluindo, sem limitação, riscos e incertezas relacionados às condições de mercado e à satisfação das condições de fechamento relacionadas à oferta pública. Essas declarações prospectivas estão sujeitas a riscos e incertezas que estão além da capacidade de controle da Empresa. Para obter uma descrição mais detalhada dos riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais sejam diferentes daqueles expressos nessas declarações prospectivas, bem como dos riscos relacionados aos negócios da Empresa em geral, consulte o suplemento de prospecto preliminar da Empresa arquivado na SEC em 6 de março de 2017, incluindo os documentos incorporados por referência, o que inclui seu Relatório Anual no Formulário 10-K arquivado na SEC em 28 de fevereiro de 2017. A Empresa adverte os acionistas e investidores em potencial que os resultados reais podem diferir materialmente daqueles indicados pelas declarações prospectivas.
Investidores e mídia: Jeff Scipta +1 312 861 5930
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