JBT Preços Oferta pública de ações ordinárias
CHICAGO, 7 de março de 2017 /PRNewswire/ -JBT Corporation (NYSE: JBT), (a "Empresa") um fornecedor global de soluções tecnológicas para segmentos de alto valor da indústria de alimentos e bebidas, anunciou hoje que fez uma oferta pública subscrita de 2.000.000 ações ordinárias da Empresa, valor nominal de $0,01 por ação (as "Ações Ordinárias"), a $85,00 por ação. Além disso, a Empresa concedeu aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar até 300.000 ações ordinárias adicionais ao preço da oferta pública, menos comissões de subscrição.
A Empresa pretende usar os lucros líquidos que recebe da oferta para reembolsar uma parte dos empréstimos pendentes da Empresa sob sua linha de crédito rotativo e para fins corporativos gerais. A oferta deve ser encerrada em 13 de março de 2017, sujeita à satisfação das condições habituais de fechamento.
BofA Merrill Lynch, J.P. Morgan e Wells Fargo Securities estão agindo como bookrunners e representantes dos subscritores para a oferta. Baird, BMO Capital Markets e William Blair também estão agindo como bookrunners para a oferta. Esta oferta está sendo feita por meio de um suplemento de prospecto e prospecto básico que o acompanha, cópias do qual podem ser obtidas gratuitamente visitando EDGAR no site da Comissão de Valores Mobiliários (SEC) em www.sec.gov. O prospecto suplementar e o prospecto básico também podem ser obtidos através do envio de um pedido para: BofA Merrill Lynch, 200 North College Street, 3º andar, Charlotte, NC 28255-0001, Atenção: Departamento de Prospectos; J.P. Morgan Securities LLC, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, Attention: Broadridge Financial Solutions; ou Wells Fargo Securities, LLC, 375 Park Avenue, New York, NY 10152, Attention: Equity Syndicate Department.
Esta oferta está sendo feita de acordo com uma declaração de registro de prateleira efetiva arquivada na Securities and Exchange Commission em 9 de janeiro de 2017. Este comunicado à imprensa não constituirá uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta de compra de ações ordinárias da empresa ou quaisquer outros títulos, e não haverá qualquer oferta, solicitação ou venda de títulos mencionados neste comunicado à imprensa em qualquer estado ou jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de títulos de qualquer estado ou jurisdição.
JBT Corporation (NYSE: JBT) é um provedor líder global de soluções tecnológicas para segmentos de alto valor da indústria de alimentos e bebidas com foco em proteínas, alimentos líquidos e soluções de sistemas automatizados. JBT projeta, produz e presta serviços a sofisticados produtos e sistemas para clientes multinacionais e regionais através de seu segmento FoodTech. JBT também vende equipamentos e serviços críticos para clientes domésticos e internacionais de transporte aéreo através de seu segmento AeroTech. JBT A Corporation emprega aproximadamente 5.000 pessoas em todo o mundo e opera operações de vendas, serviços, fabricação e fornecimento em mais de 25 países.
Este comunicado contém declarações prospectivas conforme definido na Lei de Reforma de Litígio de Títulos Privados de 1995. Declarações prospectivas são informações de natureza não-histórica e incluem declarações relativas à conclusão, ao momento, ao tamanho e ao uso dos resultados da oferta pública que envolvem riscos e incertezas, incluindo, sem limitação, riscos e incertezas relacionadas às condições de mercado e à satisfação das condições de fechamento relacionadas à oferta pública. Estas declarações prospectivas estão sujeitas a riscos e incertezas que estão além da capacidade de controle da empresa. Para uma descrição adicional dos riscos e incertezas que poderiam causar resultados reais diferentes daqueles expressos nestas declarações prospectivas, bem como riscos relacionados aos negócios da Companhia em geral, favor consultar o suplemento de prospecto preliminar da Companhia arquivado na SEC em 6 de março de 2017, incluindo os documentos incorporados por referência nele, que inclui seu Relatório Anual no Formulário 10-K arquivado na SEC em 28 de fevereiro de 2017. A Empresa adverte os acionistas e potenciais investidores que os resultados reais podem diferir materialmente daqueles indicados pelas declarações prospectivas.
Investors & Media: Jeff Scipta +1 312 861 5930
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