JBT Prix de l'offre publique d'actions ordinaires
CHICAGO , March 7, 2017 /PRNewswire/ -JBT Corporation (NYSE : JBT), (la " Société ") un fournisseur mondial de solutions technologiques pour les segments de grande valeur de l'industrie alimentaire et des boissons, a annoncé aujourd'hui qu'elle a fixé le prix d'une offre publique souscrite de 2 000 000 d'actions ordinaires de la Société, d'une valeur nominale de 0,01 $ par action (les " actions ordinaires "), à 85,00 $ par action. En outre, la société a accordé aux preneurs fermes une option de 30 jours leur permettant d'acheter jusqu'à 300 000 actions ordinaires supplémentaires au prix de l'offre publique, moins les commissions de souscription.
La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour rembourser une partie des emprunts en cours de la société dans le cadre de sa facilité de crédit renouvelable et pour les besoins généraux de l'entreprise. La clôture du placement devrait avoir lieu le 13 mars 2017, sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture habituelles.
BofA Merrill Lynch, J.P. Morgan et Wells Fargo Securities agissent en tant que teneurs de livre conjoints et représentants des preneurs fermes pour le placement. Baird, BMO Capital Markets et William Blair agissent également en tant que teneurs de livres pour l'offre. Cette offre est faite au moyen d'un supplément de prospectus et du prospectus de base qui l'accompagne, dont des exemplaires peuvent être obtenus gratuitement en consultant EDGAR sur le site Web de la Securities and Exchange Commission (SEC) à l'adresse www.sec.gov. Le supplément de prospectus et le prospectus de base peuvent également être obtenus en envoyant une demande à : BofA Merrill Lynch, 200 North College Street, 3rd floor, Charlotte, NC 28255-0001, Attention : Prospectus Department ; J.P. Morgan Securities LLC, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, Attention : Broadridge Financial Solutions ; ou Wells Fargo Securities, LLC, 375 Park Avenue, New York, NY 10152, à l'attention de : Equity Syndicate Department.
Cette offre est faite dans le cadre d'une déclaration d'enregistrement préalable effective déposée auprès de la Securities and Exchange Commission le 9 janvier 2017. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat des actions ordinaires de la société ou de tout autre titre, et il n'y aura pas d'offre, de sollicitation ou de vente des titres mentionnés dans le présent communiqué de presse dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cet État ou de cette juridiction.
JBT Corporation (NYSE : JBT) est un fournisseur mondial de solutions technologiques de premier plan pour les segments à valeur élevée du marché industrie alimentaire et des boissons , en particulier les protéines, les aliments liquides et les solutions de systèmes automatisés. JBT conçoit, produit et entretient des produits et des systèmes sophistiqués pour des clients multinationaux et régionaux par le biais de son segment FoodTech . JBT vend également des équipements et des services essentiels à des clients du transport aérien national et international par le biais de son segment AeroTech . JBT Corporation emploie environ 5 000 personnes dans le monde et mène des opérations de vente, de service, de fabrication et d'approvisionnement dans plus de 25 pays.
Ce communiqué contient des déclarations prévisionnelles telles que définies dans la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les déclarations prévisionnelles sont des informations de nature non historique et comprennent des déclarations concernant la réalisation, le calendrier, la taille et l'utilisation des produits de l'offre publique qui impliquent des risques et des incertitudes, y compris, sans s'y limiter, des risques et des incertitudes liés aux conditions du marché et à la satisfaction des conditions de clôture liées à l'offre publique. Ces déclarations prospectives sont soumises à des risques et des incertitudes qui échappent à la capacité de la société à les contrôler. Pour une description plus détaillée des risques et incertitudes qui pourraient entraîner une différence entre les résultats réels et ceux exprimés dans ces énoncés prospectifs, ainsi que des risques liés aux activités de la Société en général, veuillez vous reporter au supplément de prospectus préliminaire de la Société déposé auprès de la SEC le 6 mars 2017, y compris les documents qui y sont intégrés par référence, ce qui inclut son rapport annuel sur formulaire 10-K déposé auprès de la SEC le 28 février 2017. La société avertit les actionnaires et les investisseurs potentiels que les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux indiqués par les déclarations prospectives.
Investisseurs et médias : Jeff Scipta +1 312 861 5930
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